Conseil patrimonial

Acteur historique en conseil patrimonial, SFM Conseil met à la disposition des particuliers et des dirigeants d’entreprises son expérience reconnue dans l’élaboration et le suivi de leur stratégie patrimoniale, et leur apporte les réponses appropriées à leurs sollicitations.

Dans un environnement complexe caractérisé par une constante évolution des réglementations juridiques et fiscales, les experts de SFM Conseil composés de juristes et de fiscalistes, accompagnent les clients dans l’organisation de leur patrimoine professionnel et personnel. Conscients que le patrimoine est le fruit d’une histoire, nos spécialistes mettent la dimension humaine au cœur de notre démarche, où personnalisation et confidentialité de la relation sont les clés de la réussite.

SFM Conseil veille à développer une relation privilégiée et personnalisée avec chacun de ses clients afin d’adapter avec souplesse un conseil et un accompagnement apportant des solutions personnalisées, tenant compte de l’évolution des réglementations, de la situation du client ou de tout autre paramètre.

Dans le cadre d’une consultation ponctuelle ou d’une étude patrimoniale plus globale, SFM Conseil conseille les particuliers et les dirigeants d’entreprises dans l’établissement d’un diagnostic patrimonial, dans la gestion de leur patrimoine immobilier et professionnel ainsi que dans la gestion de patrimoine familial.